大连普湾网

热门关键词:  养老保险  跨海通道  鍏昏 佷繚闄

2012年瓦房店市国有资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要

来源:网络整理 人气: 发布时间:2018-05-07

发行人管理委员会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照有关法律法规的规定及要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》,接受《企业债券债权代理协议》、《海域使用权抵押协议》、《企业债券抵押资产监管协议》中的权利与义务安排。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)本期债券名称:2012年瓦房店市国有资产经营管理中心企业债券(简称“12瓦国资债”)。

(二)发行规模:人民币15亿元。

(三)债券期限与利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为8.55%,在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.41%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(http://www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.14%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。

本期债券设置提前偿还条款, 在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,即在2015、2016、2017、2018、2019年的兑付日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%,最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

(五)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(六)债券担保:本期债券采用海域使用权抵押的担保方式,发行人以下属子公司瓦房店沿海项目开发有限公司拥有的28,760.85亩海域使用权为本期债券提供抵押担保,该海域使用权的评估值为316,369.30万元。

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA级,发行人主体长期信用级别为AA-级。

释 义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2012654号文批准公开发行。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:瓦房店市国有资产经营管理中心

住所:瓦房店市五四路147号

法定代表人:吕作成

联系人:吕作成

联系地址:瓦房店市五四路147号

联系电话:0411-85604899

传真:0411-85604899

邮政编码:116300

二、承销团

(一)主承销商:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:季环宇、许军、郑锦辉、梁曼莹

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层

联系电话:010-66581682/66581755/66581752/66581735

传真:010-66581751

邮政编码:100140

(二)副主承销商:中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:龙增来

联系人:聂冬云

联系地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋20层

联系电话:0755-82026985

传真:0755-82026594

邮政编码:518026

(三)分销商

1、华林证券有限责任公司

住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人:段文清

联系人:侯宇鹏

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

联系电话:010-88091750

传真:010-88091796

邮政编码:100033

2、齐鲁证券有限公司

住所:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:万强、陶云

联系地址:山东省济南市经七路86号2108房间

联系电话:0531-68889292

传真:0531-68889293

邮政编码:250001

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

法定代表人:刘成相

联系人:田鹏

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88170738

传真:010-66061875

邮政编码:100033

四、审计机构:中勤万信会计师事务所有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4

法定代表人:张金才

联系人:梁海涌、陈明生

联系地址:北京市西直门外大街110号中糖大厦11层

联系电话:010-68360123-3301/3408

传真:010-68360123-3000

邮政编码:100044

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

法定代表人:刘思源

联系人:王洋、林心平

联系地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系电话:010-66216006

传真:010-66212002

邮政编码:100140

六、发行人律师:北京市铭达律师事务所

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心17层B座1702室

负责人:杨占武

联系人:刘志忠、杨占武

联系地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心17层B座1702室

联系电话:010-59070599-8026/8001

传真:010-59071500

邮政编码:100020

七、抵押资产评估机构:辽宁新华资产评估有限公司

住所:大连市沙河口区南云小区76A

法定代表人:刘忠学

联系人:齐文杰、于文敏

联系地址:大连市沙河口区民政街419号科技广场A座12-1

联系电话:0411-39880138

传真:0411-84517855

邮政编码:116021

八、债权代理人:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:季环宇、许军、郑锦辉、梁曼莹

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层

联系电话:010-66581682/66581755/66581752/66581735

传真:010-66581751

邮政编码:100140

九、抵押资产监管人:大连银行股份有限公司瓦房店支行

营业场所:瓦房店市新华路18号

负责人:潘长旭

联系人:赵博

联系地址:瓦房店市新华路18号

联系电话:0411-85639855

传真:0411-85639886

邮政编码:116300

第三条 发行概要

一、发行人:瓦房店市国有资产经营管理中心。

二、债券名称:2012年瓦房店市国有资产经营管理中心企业债券(简称“12瓦国资债”)。

三、发行总额:人民币15亿元。

责任编辑:大连普湾网
首页 | 资讯 | 区县 | 新闻 | 精选 | 图片 | 视频

Copyright © 2011-2019 All Rights Reserved 大连普湾网版权所有 辽ICP备11016528号 辽公网安备 21028202000001号

电脑版 | 移动版